Trzysta lat po tym, jak nieśmiertelna wróżka Jin Li zapieczętowała Władcę Demonów Jie Chuana, niebiańska bestia o imieniu Jin Li przypadkowo go uwalnia i zostaje zabrana do Królestwa Demonów, by posiąść swoją niezwykłą moc. Jako wrogowie związani przeznaczeniem, ich wrogość powoli przeradza się w miłość – aż do momentu, gdy szokująca prawda o pochodzeniu Jin Li zagraża ich rozdzieleniu i zmianie ich losów.